TD四期份额悬而未决诺西有望得偿所愿

中国移动TD四期早在5月底就正式发标，关键的商务唱标也已经过去了一个多月的时间，直到今天仍然没有出结果，目前看来让中国移动确定各厂商的份额确实是件不太容易的事。TD四期招标从规模上来说超过前三期的总和，将确定各厂商在中国移动的TD网络市场格局，在这个项目上的成败对今年各厂商在中国市场的业绩影响巨大。

目前从竞争态势来说，主要是三大阵营（鼎桥系、中兴系、大唐系）在主导TD-SCDMA阶段的网络市场格局，更确切一点说是国内三大设备商中兴、华为、大唐在主导这个阶段的竞争格局。不过如果我们把目光放到TD产业的长期发展演进上，在后期TD-LTE阶段，或者说TD-SCDMA/TD-LTE双网并存的阶段，这个竞争格局恐怕还会很大的变化，外资厂商们今天早已不再是当年对TD冷也不是、热也不是的态度了。除了最近宣布结盟大唐的爱立信一直让人觉得还有些踯躅之外；全球市场表现不佳的阿朗、摩托罗拉通过TD-LTE重新加入TD阵营；日子也不太好过的诺西则一直在加大在TD-SCDMA和TD-LTE上的投入，声音和姿态也越来越高，杭州研发中心的扩充、TD-LTE实验室的开放、“中国号”TD-LTE展车的全国路演、世博会期间的TD-LTE公开展示，无一不在表明诺西对TD的态度仍在持续升温，这个热度较其它外资厂商可以说高出了一大截。

十多天之前，诺西发布了《TD技术发展战略白皮书》，在所有的厂商中这还是第一次，在TD整个发展史上好像也是第一次。诺西中国区总裁张志强在发布白皮书的当天还接受了多家国内媒体的专访，并做出了清晰积极的表态：诺西全球已经明确全力支持TD-LTE的发展和国际化推广，并由诺西中国区全权负责，言语间颇有给我机会我会大干一场的请战意思在里面。

TD四期可谓整个TD产业在发展过程中的一个关键里程碑，从早年的标准制定、青岛等地小规模试验网建设、北京等奥运城市规模试验网建设再到目前全国范围内的逐步布网，本次招标可谓在TD-LTE来临之前的一场自我提升，无论是网络规模还是网络质量和用户感知上，这张网络还有很大的提升空间。中国移动此番做出决策肯定要综合全局来考虑：TD网络要继续规模化发展，除了做大之外还要做强（进一步提升网络质量和用户感知）以应对另外两个3G网络的竞争；TD-SCDMA到TD-LTE的平滑演进，支撑用户体验的持续提升以及长期投资的有效保护；此外更要考虑未来让TD-LTE走出国门，实现全球市场开花结果。

TD-LTE走出国门仅靠中国移动恐怕是难之又难，中国移动能做的最多限于去个别市场购买牌照或像巴基斯坦收购运营商那样介入个别市场，以及鼓动海外运营商同行选择TD-LTE。真正能让TD-LTE成为全球运营商的选择，除了运营商自己对TD-LTE有兴趣之外，再就是爱立信、诺西、阿朗以及华为、中兴这些国内外设备商在全球范围内积极拓展这个市场，去各自的客户那儿鼓吹和推广TD-LTE。

国内厂商中，华为在除美国之外的全球主要市场都有了一定的客户基础和市场平台，中兴还在亚非等新兴市场苦苦打拚，大唐则更是勉为其难。总的看来，TD-LTE的国际化布局必须依赖爱立信、阿朗、诺西等国际主流厂商的支持，从排名来看，这三家厂商目前分列全球通信设备商第一、第三和第四（华为排名第二，中兴排名第五），对全球市场的影响力巨大。

爱立信的实力恐怕没有人会质疑，但前期在TD上的态度和战略却不是很清晰，导致一直处于边缘的境地。四期招标之前，爱立信总算确定下来了比较现实的参与模式，改为和大唐合作，另外前几日其高管也在上海积极表态支持TD-LTE的国际化，中国移动或许会考虑到这一因素，让这个国际市场一流玩家在TD-LTE之前的TD-SCDMA市场上参与得略深一些。

中国移动世博会TD-LTE演示网在前面几个月成为了业界关注的焦点，除了华为承建了覆盖世博园的外场网络之外，阿朗、摩托罗拉也各自承担了一部分重要场馆的室内网络覆盖。鉴于这两家厂商在TD-SCDMA阶段与中国移动没有交集，没有TD-SCDMA网络存量基础，恐怕谈不上如何让这两家厂商支持从TD-SCDMA到TD-LTE的演进，当然此次TD四期招标和这两家厂商也谈不上有什么关系，尤其是摩托罗拉这个曾经的巨头即将在通信设备制造业成为过往的传奇。

由于合资公司――鼎桥的因素，诺西在TD设备能力和技术水平上与华为基本相当，更明确的说，双方都是采用鼎桥开发的基站设备。不过前面三期的招标过程中，诺西每次都是只拿到个位数的份额，至今存量份额不过百分之六七。诺西一直对这个现状很不满意，无论是中国区的高层，还是苏立等全球高层，每次提到这个话题都是既无奈又心存渴望，无奈的过去就不用再提了，对TD的未来发展，诺西绝对是恨不得向中国移动明确表态：选我做长期合作伙伴，我一定不会辜负你的期望。

诺西中国区一位主管曾经在私下里向笔者表示，诺西对这次TD四期项目的期望值很高，一方面可以说诺西是在所有外资厂商中对TD投入时间最长、投入最大、态度最为积极的，这段历史甚至可以远溯到当年和中国一块力推TD-SCDMA标准的西门子；另外考虑到TD-LTE的因素，中国移动也会鼓励诺西这样有实力的国际化主流厂商在TD上持续的做下去。前两天，诺西又宣布收购摩托罗拉的无线网络业务，也意味着诺西在这个领域的实力有望进一步增强。

目前在全球移动通信设备市场上，诺西处于和华为争夺第二大供应商的胶着状态，实力可谓不俗，如果加上摩托罗拉在北美、日本等市场存量优势和客户基础，业界对诺西的未来还是颇为看好。诺西最近一年来在各种场合的表态和举动，也让业界普遍对TD四期诺西将拿到的份额看好。相对于其它几家外资厂商，诺西在中国移动的TD现网有一定的存量基础。从今年巴展开始，诺西频频表态将积极推动TD-LTE向全球市场进军，近期又宣布率先实现TD-SCDMA/TD-LTE的共模演示。另外其母公司诺基亚在终端领域方面更是具有重要的影响力，思前想后，中国移动此次多多少少也会基于“多一些份额、多一些责任感”的角度，适当提升一下诺西的份额，10％恐怕是少不了的。

预计TD四期结束后，中国移动的TD网络格局将逐步稳定下来，各厂商之间的竞争有望趋于“外冷内热”的形态，相互之间的竞争也从市场争夺逐渐向后续演进转移，静待TD-LTE市场的到来。

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